Shopify portfolio website met geïntegreerd CRM, facturatie e

Shopify portfolio website met geïntegreerd CRM, facturatie en boekhoudkoppeling

Voor een zakelijke dienstverlening zijn we op zoek naar een ervaren Shopify developer voor het realiseren van een professionele portfolio-/bedrijfswebsite met een **CRM dat geïntegreerd is binnen de Shopify Admin**.

Shopify moet het centrale beheersysteem worden. Vanuit de Shopify Admin willen we klanten, leads, projecten/opdrachten, retainers, facturen en betaalstatussen kunnen beheren, zonder voor het dagelijkse klant- en projectbeheer naar een los CRM-systeem te hoeven gaan.

### Shopify portfolio website
- Professionele portfolio-/bedrijfswebsite in Shopify
- Responsive voor desktop, tablet en mobiel
- Portfolio/projectpagina’s
- Dienstenpagina’s
- Contact- en aanvraagformulieren
- Projecten/cases eenvoudig zelf kunnen toevoegen en beheren
- Vormgeving passend bij de bestaande huisstijl

### CRM binnen Shopify Admin

Het CRM moet **binnen de Shopify Admin beschikbaar en te beheren zijn**.

We willen vanuit Shopify onder andere kunnen werken met:
- Leads en aanvragen
- Klanten en contactpersonen
- Klantstatus
- Projecten/opdrachten per klant
- Lopende en afgeronde projecten
- Notities en relevante klantinformatie
- Abonnementen en maandelijkse retainers
- Facturen
- Betaalstatus
- Klant- en projecthistorie

Aanvragen via de website moeten bij voorkeur automatisch als lead/klant in het CRM terechtkomen.

Het gebruik van Shopify Apps, custom apps, metafields/metaobjects en API-koppelingen is mogelijk, maar voor de gebruiker moet Shopify Admin het centrale dashboard blijven.

### Facturatie vanuit Shopify

Vanuit de Shopify-omgeving willen we facturen kunnen aanmaken en versturen.

Gewenste mogelijkheden:
- Factuur aanmaken vanuit een klant/project
- Factuurregels, omschrijving, aantallen en bedragen invoeren
- Btw automatisch verwerken
- Factuur per e-mail versturen
- Betaallink meesturen
- Factuur als PDF genereren
- Betaalstatus binnen Shopify kunnen bekijken
- Eventueel automatische betalingsherinneringen

### Abonnementen & maandelijkse retainers

Voor klanten met een abonnement of maandelijkse retainer moet het facturatieproces geautomatiseerd kunnen worden.

Gewenst:
- Abonnement/retainer aan een klant koppelen
- Maandbedrag en factuurregels instellen
- Start- en eventueel einddatum instellen
- Automatisch iedere maand een factuur genereren
- Factuur automatisch per e-mail versturen
- Automatisch een betaallink meesturen
- Betaalstatus binnen Shopify registreren
- Retainer kunnen wijzigen, pauzeren of beëindigen
- Overzicht van actieve abonnementen/retainers
- Eventueel automatische betalingsherinneringen bij openstaande facturen

Indien technisch mogelijk ontvangen we ook graag advies over de mogelijkheid om naast betaling via een betaallink automatische periodieke incasso/betaling aan te bieden.

### Pro-forma PDF in eigen huisstijl

Vanuit een klant/project moet ook een professionele **pro-forma PDF** gegenereerd kunnen worden.

Deze PDF moet qua vormgeving aangepast worden aan de eigen huisstijl en bijvoorbeeld bevatten:
- Logo en bedrijfsgegevens
- Eigen kleuren en typografie
- Klantgegevens
- Project-/opdrachtgegevens
- Omschrijving werkzaamheden/diensten
- Factuurregels
- Bedragen, btw en totaal
- Eventuele opmerkingen en voorwaarden

Het gaat dus niet om een standaard Shopify-document, maar om een professioneel vormgegeven PDF-template passend bij de huisstijl.

### Boekhoudkoppeling

Shopify moet gekoppeld worden met het gebruikte boekhoudsysteem.

Relevante gegevens moeten automatisch gesynchroniseerd kunnen worden, waaronder:
- Klanten/debiteuren
- Facturen
- Terugkerende facturen
- Btw-gegevens
- Betalingen en betaalstatus

Doel hiervan is dat Shopify het centrale operationele systeem blijft, terwijl de financiële administratie automatisch correct wordt verwerkt in het boekhoudpakket.

### Gewenste workflow

**Website ? aanvraag ? CRM binnen Shopify ? klant ? project/opdracht ? pro-forma ? factuur + betaallink ? betaling ? boekhouding**

Voor vaste klanten:

**Klant in Shopify ? abonnement/retainer ? automatische maandfactuur ? e-mail + betaallink ? betaling ? boekhouding**

### Technische invulling

We zoeken nadrukkelijk iemand die kan adviseren over én realiseren hoe dit technisch het beste binnen het Shopify-ecosysteem kan worden ingericht.

Er mag gebruik worden gemaakt van externe API's en diensten waar nodig, maar **Shopify Admin moet voor de gebruiker de centrale omgeving zijn voor het dagelijkse CRM-, klant-, project- en factuurbeheer.**

We ontvangen bij een reactie daarom graag:
- Ervaring met vergelijkbare Shopify-projecten
- Voorstel voor de technische architectuur
- Welke Shopify Apps en/of custom app-functionaliteit nodig is
- Welke onderdelen via maatwerk gerealiseerd moeten worden
- Hoe CRM-functionaliteit binnen Shopify Admin wordt ingericht
- Hoe facturatie, recurring billing en PDF-generatie worden gerealiseerd
- Hoe de koppeling met het boekhoudsysteem wordt ingericht
- Indicatie van doorlooptijd en kosten